公募基金行業發展如火如荼,持股市值再創歷史新高

                                  時間:2021-11-05 10:11

                                    在居民財富管理需求日益增長的背景下,未來基金將成為居民財富管理的主力軍,2021年月度基金發行處于高位。截至2021年10月31日,國內基金的發行總份額為23412億份,僅次于2020年同期的24771億份。股票型基金1-10月的發行量超3162億份,比2020年同期多發行60億份。若將混合型基金中的偏股型基金考慮在內,2021年前10個月偏股型基金的發行超過19000億份,再創歷史同期新高。

                                     2018年4月資管新規正式出臺以來已經取得初步成效,中國資管行業正逐步走向高質量、可持續的良性發展軌道,國內公募基金行業發展如火如荼。截至2021年第三季度,國內公募金的總資產超過25.56萬億,資產總額頻創歷史新高,持有股票市值超過6.36萬億元,再創歷史新高,目前公募基金持有持有A股股票市值占A股總市值的比重也逐漸攀升,由2016年的低點2.69%穩步攀升至目前的5.95%左右。

                                    分各類資產來看,目前債券仍然是公募基金的第一大配置資產,截至2021年三季度,公募基金共配置債券11.73萬億;然后是股票的6.36萬億元,其次是現金的4.53萬億元,接著是其他資產的2.94萬億元。公募基金對于權證和基金的配置相對較少。

                                    從各大類資產的配置比例來看,公募基金對于股票資產的配置比例由2010年的最高74%左右穩步下行至2018年第四季度的11.3%左右,之后配置比例便穩步抬升,截至2021年第三季度,公募基金對于股票的配置比例為24.88%。公募基金對于債券資產的投資比例則穩步增加,2021年第三季度公募基金對于債券資產的配置比例約為45.91%左右。三季度公募基金持有現金的比例為17.75%,持有比例從2015年三季度(42.12%)至今不斷下行。

                                    從重倉股明細角度,2021年3季度,公募基金披露的數據中共重倉了2200只股票。其中約710只股票三季度被公募基金減持,占總重倉股票的32%;其中1432只股票三季度被公募基金增持,占總重倉股票的65.1%。

                                    從行業分布來看,大部分行業三季度被公募基金加倉。申萬一級28個行業中,8個行業被公募基金減倉,其中電子行業被減持股票數量最多,達7.14億股,銀行行業被公募基金減持5.61億股。20個行業被公募基金增持,公用事業行業被公募基金增持數量最多,達33.5億股;順周期行業9月中旬之后雖然走勢偏弱,但是仍獲公募基金青睞,其中有色金屬行業三季度加倉11.12億股,化工行業三季度加倉10.25億股,鋼鐵行業三季度加倉9.78億股,采掘行業三季度加倉9.32億股。從公募基金配置趨勢來看。被公募基金連續兩個季度及以上增配的行業為化工行業(連續6個季度)、采掘行業(連續5個季度)、汽車和鋼鐵行業(連續四個季度)、醫藥和電器設備行業(連續3個季度)以及商業貿易行業(連續兩個季度)。家用電器行業目前被公募基金連續三個季度減持。

                                    

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