EIA原油庫存增幅超預期,美油短線小幅下滑0.2美元

                                  時間:2021-11-04 10:11

                                    周三(11月3日)紐約時段盤中,北京時間22:30,美國EIA公布的數據顯示,截至10月29日當周美國除卻戰略儲備的商業原油庫存增幅超預期,精煉油庫存增幅超預期,汽油庫存降幅超預期。EIA數據公布后美國原油價格短線小幅下滑0.2美元。

                                    具體數據顯示,美國截至10月29日當周EIA原油庫存變動實際公布增加329萬桶,預期增加225萬桶,前值增加426.8萬桶。

                                    此外,美國截至10月29日當周EIA汽油庫存實際公布減少148.80萬桶,預期減少125萬桶,前值減少199.3萬桶;美國截至10月29日當周EIA精煉油庫存實際公布增加216萬桶,預期減少125萬桶,前值減少43.2萬桶。

                                    EIA報告顯示,美國上周原油出口增加13.8萬桶/日至292.5萬桶/日。上周美國國內原油產量增加20萬桶至1150萬桶/日。美國原油產品四周平均供應量為2038.4萬桶/日,較去年同期增加7.9%。

                                    EIA報告顯示,除卻戰略儲備的商業原油庫存增加329萬桶至4.341億桶,增加0.8%。除卻戰略儲備的商業原油上周進口617.2萬桶/日,較前一周減少8.2萬桶/日。

                                    EIA報告顯示,美國至10月29日當周除卻戰略儲備的商業原油庫存為2021年8月13日當周以來最高。美國至10月29日當周EIA精煉油庫存增幅錄得2021年7月9日當周以來最大。美國汽油庫存降至2017年11月以來最低。

                                    OPEC+本周料按原計劃增產,不理會石油消費大國的呼吁

                                    雖然美國、日本和印度已敦促OPEC+以更快速度增產,但所有接受調查的21位受訪者都認為OPEC+將以40萬桶/天的幅度增產。

                                    石油輸出國組織(OPEC)及其盟友本周料將堅持溫和增產的計劃,不理會石油消費國要求其加大行動力度以遏制油價飆升的呼聲。

                                    接受調查的21位受訪者均預計,OPEC及其伙伴國會在11月4日的會議上核準按計劃在12月增產40萬桶/天,繼續逐漸恢復疫情期間暫停的生產。

                                    美國總統喬·拜登已經呼吁OPEC+的主要經濟體以更快速度增產。油價達到七年以來的最高水平,對全球經濟復蘇帶來了通脹挑戰。布倫特原油逼近85美元/桶,以天然氣市場為核心的全球能源短缺對其構成提振。

                                    但沙特和擁有23個成員國的OPEC+卻對此表示抵制,從科威特到哈薩克斯坦,各個產油國日前罕見發表評論,宣稱需要維持謹慎。

                                    OPEC+的幾位代表私底下已經表示,預計將會維持原先的增產計劃,通常熱衷于快速增加出口的俄羅斯和阿聯酋尚未公開表明立場。

                                    幾個國家私下展開外交行動后,拜登上周日表示,他正在考慮采取行動,但是不愿詳細說明確切為何舉措。加皇資本市場認為,美國政府準備釋放緊急石油儲備。

                                    周二,日本也開始抱怨起來,該國經濟產業大臣萩生田光一敦促OPEC+進行討論以穩定市場。他補充道,日本政府正在與總部在巴黎的國際能源署(IEA)進行接觸。

                                    對歐洲、美國和亞洲的分析師、交易員、經紀商和精煉廠進行了此次調查。鑒于來自白宮和印度等其他主要石油消費國的壓力之大,我們肯定不能排除沙特會批準在預期之外額外增產的可能。

                                    加拿大皇家銀行大宗商品策略主管Helima Croft表示。但是目前為止,OPEC似乎仍舊打算維持原計劃。

                                    本輪全球能源危機有所緩和,限制油價

                                    今年夏季以來,全球能源價格的飛漲一度令人們對今年冬天供暖價格的飆升憂心忡忡。不過,就在人們無比焦慮的“凜冬”將至未至之際,全球能源市場近日卻頗為令人意外地普遍大幅回落……

                                    作為本輪全球能源危機發起的源頭,歐洲能源市場眼下的價格變動依然最為具有代表性:十月初曾創下193美元/公噸高位的ICE歐洲基準煤炭期貨,目前已累計下跌超過50%,其中在過去一周內的跌幅就達到了24%。

                                    當地的天然氣價格同樣大跌。歐洲基準的TTF荷蘭天然氣期貨價格目前已大幅回落至65歐元附近,相較10月初創下的歷史高位幾乎“腰斬”。

                                    一位期貨投資者表示,由全球能源價格上漲帶動的這一輪商品多頭行情似乎正進入尾聲,我們也沒想到來得這么快。事實上,對于國內投資者而言,伴隨著近期政策層的接連發聲,國內動力煤等期貨價格的下跌也早已不是什么新鮮事。

                                    自10月19日以來,國內動力煤主力合約價格持續走低,9個交易日中有7個交易日曾觸及跌停。動力煤主力合約價格目前已從年內最高的1982.0元/噸回落至不到900元,跌幅將近55%。

                                    在今年能源危機最緊張的階段,全球能源市場曾上演過歐洲和亞洲買家競相爭搶美國液化天然氣的景象。而如今,美國能源市場也正出現“降溫”。

                                    美國天然氣價格過去一周大幅回落,最新交投于5.26美元/百萬英熱單位,明顯低于上月早些時候觸及的近6.5美元的七年高位。瑞穗證券美國能源總監Robert Yawger表示,天然氣價格最初的跳漲可能只是頭條新聞引發的恐慌情緒,投機者喜歡價格跳漲。該行預測價格將在本季度結束前穩定在5美元以下。

                                    國家發展改革委微信公號近日發布消息稱,為貫徹落實黨中央、國務院關于做好煤炭保供穩價工作、確保群眾溫暖過冬的決策部署,發展改革委會同有關部門多措并舉推動煤礦挖潛增產,產運需各方共同發力增加市場供應,煤炭保供穩價工作取得階段性成效,全國煤炭供需形勢明顯好轉。

                                    丹麥能源貿易集團在近期發布的報告中表示,中國持續增加的煤炭產量,幫助推動(歐洲煤炭期貨)市場的看跌情緒不斷升溫,短短兩周下跌超過30%反映出極度悲觀的信號已經開始主導市場。

                                    在天然氣市場方面,上周俄羅斯總統普京曾指示俄羅斯國有天然氣生產商在11月8日前完成向俄羅斯地下天然氣存儲設施注氣的任務,隨后開始“增加位于奧地利和德國的地下設施天然氣儲量”。俄羅斯的承諾無疑也幫助減輕了天然氣期貨市場的上行壓力,并料將有助于緩解歐洲秋冬季供暖需求危機。

                                    俄羅斯天然氣工業股份公司周一在其社交主頁上公布的數據顯示,根據初步統計,俄氣公司今年1至10月對非獨聯體國家的天然氣出口量同比增長10.4%,達到1588億立方米,接近歷史最高紀錄。其中,德國、意大利、波蘭、希臘和芬蘭等自俄氣公司的進口氣量今年1至10月的同比增幅分別為23.4%、15.4%、9.5%、16.3%和3.6%。

                                    全球能源危機就此終結了嗎?分析表示,隨著俄羅斯方面表態,歐洲天然氣市場最緊張的時刻已過去。不過值得注意的是,盡管俄羅斯一再承諾向歐洲供應更多天然氣,但俄羅斯天然氣工業公司尚未預定11月向歐洲大陸輸送天然氣的額外運力,即俄羅斯何時開始向歐洲大規模供氣仍存在不確定性。

                                    此外,近期全球能源價格的回落,除了受到供給側穩定人心的安撫言論推動,今年秋冬交接季節相對溫暖的天氣也起到了一定的幫助作用,但當人們在未來幾個月入冬之后,隨著用氣高峰來臨,考驗或許才將真正到來,后續加速去庫存化或加劇供需矛盾。

                                    Again Capital的創始合伙人John Kilduff表示,人們依然非常擔心天然氣供應是否充足。市場對任何溫度較低預測仍然很敏感。

                                    值得警惕的是,與煤炭和天然氣價格近期大幅回落乃至腰斬不同,原油價格迄今為止仍未流露出任何自高位下跌的跡象。布倫特原油和美國WTI原油目前均處于84美元關口上方,這或許也意味著未來能源市場博弈的重點,很可能將聚焦于原油這一目前抗跌的“大宗商品之王”身上!

                                    經濟學人智庫(EIU)的全球經濟學家Matthew Sherwood指出,“影響油價的主要因素將繼續與歐洲的能源緊張以及從天然氣轉向石油衍生品有關?!?/P>

                                    能源危機之際,美國石油巨頭并沒有擴大產量

                                    當前,全球多家大型能源公司創造了多年來最大的現金流,然而,在面臨今年冬季的能源短缺問題,人們最好不要指望這些公司會把錢花在增加石油和天然氣供應上以應對危機。

                                    ??松梨?XOM.US)、荷蘭皇家殼牌(RDS.A.US)和雪佛龍(CVX.US)在上周證實,它們計劃將大部分利潤用于股票回購和股息發放。雖然這些公司在明年將增加資本支出,但這是基于2021年異常低的基數,以及在近期化石燃料價格飆升前建立的框架內。

                                    這與過往的能源價格上漲時的情境有了相當大的變化。比如在2010年代初,美國頁巖油市場的興起和對化石燃料短缺的擔憂促使能源公司資本支出大幅上升,不過,由于生產過剩和缺乏成本控制,這一繁榮景象痛苦地結束了。

                                    而在這一次,在公司股東既厭倦了過去10年的低回報,又擔心公司面臨的重大氣候風險的情況下,大型能源公司似乎更愿意將現金返還給股東。

                                    CFRA Research駐紐約分析師Stewart Glickman對此表示:不久前,這些公司就受到價格暴跌的沖擊,所以他們對資本支出有點畏縮不前也就不足為奇了。另外,在目前,這些公司似乎被困在兩個極端群體之間——ESG和渴望現金流的股東。

                                    對于生產商,只要不加大化石燃料的支出,就可以滿足這兩個群體,但這對迫切需要更多供應的消費者而言卻是個壞兆頭。目前,歐洲和亞洲正在爭奪天然氣,這將價格推高至創紀錄的水平,而美國和印度則要求OPEC+增產。

                                    而在能源價格暴漲下,雪佛龍或許是放棄“潘趣酒碗”(指市場狂熱)的最好例子。在第三季度,雪佛龍創造了其142年歷史上最大的自由現金流,但該公司計劃明年將資本支出保持在疫情爆發前水平的20%以下,同時增加股票回購。據該公司首席財務官Pierre Breber表示,其2022年資本預算將處于150億至170億美元區間的低端,比2014年水平低約60%。

                                    Pierre Breber上周五在與分析師的電話會議上表示:“隨著時間的推移,絕大多數超額現金將以更高的股息和回購的形式返還給股東?!?/P>

                                    與此同時,直到去年還在化石燃料上加倍下注的??松梨?,現在也對現金處理更加謹慎了。??松梨谏现芪逍剂艘豁椧馔獾墓善被刭徲媱?,并將長期年度支出鎖定在200億美元的低水平,較疫情爆發前削減了30%以上。

                                    另外,??松梨诮?5%的預算將用于低碳投資,與之前的戰略大相徑庭,這或許與幾個月前,維權投資者Engine No. 1說服投資者更換了該公司四分之一的董事會成員有關。首席執行官Darren Woods對此評論道,清潔能源支出“為我們的計劃提供了可選性和彈性”。

                                    而對于殼牌,在Dan Loeb旗下的Third Point LLC披露已入股后,該公司也面臨著來自維權投資者的壓力。因此,殼牌對在傳統石油業務上投資變得更加不情愿。在總體支出中,不到一半的資本支出將用于石油,其中大部分用于天然氣、可再生能源和電力。

                                    殼牌首席執行官Ben Van Beurden上周表示:“我們不會在化石燃料方面加倍投資?!?/P>

                                    拜登再度施壓OPEC+增產

                                    OPEC+將于本周四舉行第22屆部長級會議討論石油政策。美國總統拜登則繼續向OPEC+試壓,要求其遏制高油價,并指責該組織造成了美國國內的通脹壓力。

                                    拜登表示:如果你看看天然氣價格、石油價格,你就會發現,那是迄今為止俄羅斯或其他OPEC成員國拒絕增加石油產量的結果。我們遲早會看到這方面有什么會發生。

                                    OPEC+面臨的壓力異常巨大。美國國務卿布林肯周二與阿聯酋外交部長謝赫·阿卜杜拉·本·扎耶德進行了會談并敦促該國增加石油產量,日本和印度等消費國也希望石油產量得以增加,否則能源危機可能會對歐洲和亞洲的經濟復蘇造成破壞。

                                    由于美國國內汽油價格飆升,給拜登帶來了越來越大的政治風險。拜登在上周G20峰會上就已經呼吁OPEC+增加石油產量。然而,科威特、伊拉克、阿爾及利亞、安哥拉和尼日利亞等OPEC+成員國已表示,他們希望OPEC+堅持其目前逐步增產的計劃。

                                    拜登上周日曾表示,如果主要產油國選擇不增加石油產量,他“不愿透露”他和其他領導人會怎么做。美國國家安全顧問沙利文表示,拜登與其他石油消費國就可能采取的措施進行了“廣泛的討論”,但拜登拒絕透露美國和其他國家是否正在考慮協同釋放石油儲備。

                                    不過,拜登試壓OPEC+增加石油產量此舉受到了活動人士的批評,他們認為拜登在出席一個旨在討論如何過渡到清潔燃料的會議之際還在推動更高的石油產量,這一行為是虛偽的。而拜登表示,高油價正在給美國工薪階層和中產階級的通勤造成負擔,隨著消費者開始使用替代能源為汽車提供動力,油價應該保持在較低水平。

                                    美國能源部長格蘭霍姆在NBC節目中表示,美國汽油漲價就是因為OPEC壟斷造成的,她說:“天然氣價格當然是基于全球石油市場,石油市場是由OPEC+控制的,所以他們對石油提價有更多的發言權?!?/P>

                                    OPEC+不買拜登的賬 成員國紛紛抗拒更快增產

                                    越來越多的成員國拒絕美國總統喬·拜登要求該組織加快增產、幫助降低汽油價格的呼吁。

                                    科威特周一表示,石油市場非常平衡,該組織應堅持其逐步增產的計劃。此前幾天,其他主要成員也發表了類似的聲明,包括伊拉克、阿爾及利亞、安哥拉和尼日利亞。

                                    以沙特阿拉伯和俄羅斯為首的OPEC+將在周四舉行會議,來自石油消費國的壓力不斷增加,因為石油價格已經突破每桶85美元。美國汽油價格處于7年高點,達到每加侖3.70美元。

                                    美國、印度、日本等國正在發起一場運動,以迫使OPEC+更快地解除去年由疫情引發的供應限制。拜登周日說,俄羅斯、沙特和其他主要產油國不增加產量,人們就沒有汽油上下班。

                                    雖然拜登拒絕透露如果OPEC+不改變立場他將如何反應,但分析師猜測美國可能會出售一些戰略石油儲備。

                                    安哥拉石油部長Diamantino Pedro Azevedo周日表示, OPEC+每月增產40萬桶/日的計劃“運作良好,沒有必要偏離”。

                                    包括沙特阿拉伯在內的許多成員國都表示,他們不應再加快原油開采速度,因為疫情仍在鉗制需求。在去年大幅減產后,一些國家已經難以實現更高的產量配額,并表示更快地恢復產量將使他們的任務變得更加困難。

                                    沙特能源大臣Abdulaziz bin Salman10月23日表示,我們尚未走出困境,我們不認為事情是理所當然的,疫情還在。

                                    油價保持堅挺,美國銀行認為布倫特油價幾個月內達到120美元

                                    眼下令油價持續保持堅挺的一個關鍵因素在于OPEC+不愿對市場上的增產呼聲妥協,越來越多的OPEC成員國近期拒絕了美國總統喬·拜登要求該組織加快增產、幫助降低汽油價格的呼吁。

                                    隨著國際油價當前在天然氣和煤炭價格大幅回落的背景下逆勢抗跌,能源市場所呈現出的分化局面或許也預示著,市場開始逐漸剝離非理性的價格漲勢,但真正系統性的供求難題仍未有一個明確的出路。

                                    目前,不少投行機構已經預期油價接下來可能升至三位數。美國銀行本周就發布報告稱,預計到2022年6月底,布倫特原油期貨價格將觸及每桶120美元。美國銀行上調油價預期的催化劑是能源危機還未看到緩解跡象,隨著市場收緊,原油、煤炭、天然氣和液化天然氣的價格維持高位。

                                    美國銀行預計,到2022年6月底,布倫特原油價格將觸及每桶120美元。Francisco Blanch等美國銀行分析師表示,一場能源危機導致全球天然氣和煤炭價格飆升,推動了基準的倫敦和紐約原油期貨反彈。

                                    多名石油交易員表示,隨著需求超過供應,且氣候問題引發的新資源投資放緩可能會讓儲備枯竭,油價正在快速逼近100美元/桶。

                                    分析師們寫道,汽油需求激增,中間餾分油(如柴油和航空煤油)的反彈,再加上煉油產能的限制,可能會加速油價上漲,直至2022年。

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